LTA Pro — Guía de Llamada de Onboarding

Paso 1 Mensaje de WhatsApp — Invitación a la llamada

💬 Mensaje a enviar en las primeras 48 horas de membresía

Hola [Nombre], soy [tu nombre] del equipo de LTA Academy 👋 Nos da mucho gusto tenerte como parte de LTA Pro. Quería escribirte personalmente porque nos gustaría agendar una llamada rápida contigo — máximo 15 minutos — para conocer tu práctica y asegurarnos de que estás aprovechando al máximo todo lo que tienes disponible desde hoy. No es una llamada de ventas. Es un diagnóstico rápido para que lo que tienes en LTA Pro trabaje específicamente para ti y tus clientes. ¿Tienes disponibilidad esta semana? Dime qué días y horarios te funcionan mejor y te confirmo.

Si no responde en 48 horas: Un solo follow-up: "¡Hola [Nombre]! Solo quería asegurarme de que recibiste mi mensaje. Sin presión — cuando tengas un momento me avisas 😊" — Si no responde al follow-up, no insistir. El Daily Tax Clinic y la S3 hacen el trabajo desde ese punto.

Paso 2 Script de la llamada — 15 minutos

🎙️

Estructura general: escuchar 70%, hablar 30%

Objetivo: identificar el perfil del miembro y conectar los beneficios de LTA Pro con su realidad específica.

⏱ MIN 0–2 · Apertura y rapport

TÚ (Diana)

"Hola [Nombre], ¡qué gusto hablar contigo! Soy [nombre] del equipo de LTA Academy. Gracias por tomar estos 15 minutos — te prometo que son 15 y los respeto.

El objetivo de esta llamada es simple: quiero conocer tu práctica para asegurarme de que todo lo que tienes en LTA Pro tiene sentido para ti específicamente. ¿Te parece bien si arrancamos?"

Tono: Cálido, directo. No suenas a call center. Suenas a colega que quiere ayudar. Ya que aceptaron la llamada, el trust está ahí — no lo desperdicies con formalidades.

⏱ MIN 2–7 · Diagnóstico fiscal — las preguntas clave

TÚ

Pregunta 1 — Práctica general:
"Cuéntame un poco de tu práctica. ¿Trabajas de forma independiente o con un equipo? ¿Tienes tu propia oficina o trabajas desde casa?"

Lo que escuchas: tamaño de operación, si tiene empleados, si es solo/a. Define su capacidad de crecimiento y su nivel de estrés operativo.

TÚ

Pregunta 2 — Volumen y tipo de clientes:
"¿Cuántos clientes más o menos estás manejando ahorita? ¿Son principalmente individuos, negocios, o una mezcla de los dos?"

Lo que escuchas: volumen (preparador básico vs. establecido), complejidad de casos. Identifica si es Embudo 1 (Crece tu Práctica) o un perfil avanzado.

TÚ

Pregunta 3 — Tipos de declaraciones (la más importante):
"¿Qué tipo de declaraciones estás preparando con más frecuencia? Por ejemplo, ¿estás manejando Schedule C, S-Corps, partnerships, multi-state, o te enfocas más en 1040 individuales?"

Esta pregunta define todo. Escucha con atención:
— Solo 1040 individuales → Perfil 1 (básico, necesita crecer)
— Schedule C frecuente → alto valor del Daily Tax Clinic
— S-Corp/1120-S → Perfil 2, oportunidad Workshop S-Corp
— Multi-state / partnerships → Perfil 5, casos complejos
— Quiere hacer EAs o ya los prepara → Perfil 3, pitch LTA Elite

TÚ

Pregunta 4 — Dolor principal:
"¿Cuál es la situación que más tiempo te está quitando ahora mismo, o el tipo de caso que más te genera dudas?"

Esta es la pregunta de oro. La respuesta es el argumento de retención específico para esa persona. Cuando lo digan, ya sabes exactamente qué beneficio de LTA Pro conectar.

TÚ

Pregunta 5 — Credenciales y aspiraciones:
"¿Tienes alguna credencial como PTIN, AFSP, o estás pensando en el camino hacia el Enrolled Agent?"

Si mencionan EA o interés en credenciales → activa pitch LTA Elite al final de la llamada. Si ya son EA → pitch EA Mastermind.

TÚ

Pregunta 6 — Por qué LTA (opcional si hay tiempo):
"¿Qué fue lo que te llevó a unirte a LTA Pro? ¿Algo específico que buscabas?"

Respuesta de oro para el equipo de marketing. También te dice si el miembro ya tiene expectativa específica — si la mencionan, asegúrate de conectarla con un beneficio concreto antes de cerrar la llamada.

⏱ MIN 7–12 · Conexión personalizada de beneficios

NOTA

En este bloque NO das un tour genérico de LTA Pro. Conectas 2–3 beneficios específicos con lo que te acaban de decir. Ejemplo:

TÚ

Si mencionaron Schedule C como dolor:
"Con lo que me dices del Schedule C, el beneficio que más te va a servir es el Daily Tax Clinic — lunes a viernes, 11 a 11:30 AM. Llevas exactamente ese tipo de caso en vivo y el equipo te lo resuelve. Durante tax season, eso solo ya vale lo que cuesta la membresía."

Si mencionaron S-Corps:
"Perfecto. Las S-Corps son uno de los temas más complejos y más rentables. Tienes el curso de Corporaciones incluido en tu membresía y también puedes traer esos casos al Daily Tax Clinic. Y cuando lo actives, el Workshop S-Corp que estamos preparando en nuevas ciudades es exactamente para eso."

Si mencionaron interés en EA:
"Eso es importante. Como miembro LTA Pro tienes precio especial en los cursos EA. Y cuando estés listo para el siguiente paso, tenemos LTA Elite que es específicamente para el camino al EA — Parts 1, 2 y 3, comunidad de estudio, mock exams. Puedes upgradearte cuando quieras."

⏱ MIN 12–15 · Primer paso concreto y cierre

TÚ

"Antes de que nos despidamos — ¿ya te pudiste conectar al Daily Tax Clinic alguna vez esta semana?"

Si no: "Esta semana es lunes a viernes a las 11 AM. El link está en tu cuenta en LTAEducation.com. Te recomiendo que vayas mañana o pasado con ese caso de [lo que mencionaron] — te van a resolver eso en vivo."

Si sí: "¡Qué bien! ¿Y cómo te fue? ¿Pudiste traer algún caso?"

"Perfecto [Nombre]. Fue un placer conocerte. Si en algún momento necesitas algo o tienes alguna duda sobre cómo usar tu membresía, puedes responderme directamente por WhatsApp. Estamos aquí. ¡Éxito esta semana!"

POST-LLAMADA

Inmediatamente después: llenar el formulario de captura (Paso 3) y etiquetar en Kit según el perfil identificado. Si es candidato a LTA Elite o EA Mastermind, anotar en el CRM para seguimiento en 30 días.

Paso 3 Formulario de captura — Llenar durante o justo después de la llamada

📋

Ficha de Diagnóstico — Miembro LTA Pro

Toda la información capturada aquí va directo a Kit como custom fields y tags

Datos básicos

Nombre completo

Fecha de llamada

Estado / Ciudad

Estructura de la práctica

Tipo de operación

Solo/a independiente Con asistente Equipo pequeño (2-5) Firma establecida

Volumen de clientes

Menos de 50 50 – 150 150 – 300 Más de 300

Tipos de declaraciones que prepara — marcar todos los que aplican

1040 Individuales básicos (W-2, intereses, dividendos)

Schedule C — Negocio propio / autoempleo

Schedule E — Rentas / propiedades

Schedule F — Farming / agricultura

S-Corp (Formulario 1120-S)

C-Corp (Formulario 1120)

Partnerships / LLC multi-miembro (1065 / K-1)

Non-profit / organizaciones sin fines de lucro (990)

Multi-state (declaraciones en más de un estado)

ITIN / clientes sin SSN

Representación ante el IRS (auditorías, cartas)

Bookkeeping / contabilidad para clientes

Situaciones o formularios que más le generan dudas o errores

Credenciales y aspiraciones

Credencial actual

Solo PTIN AFSP completado CPA EA ya certificado Sin credencial aún

¿Interés en Enrolled Agent?

Sí — es mi meta Lo estoy considerando No por ahora Ya soy EA

Diagnóstico de dolor y motivación

¿Cuál es su mayor dolor ahora mismo?

Casos complejos que no sé resolver No tengo suficientes clientes Clientes que no me pagan bien / pagan poco Mucho volumen, poco tiempo No sé cómo cobrar más o crecer la práctica Me preocupa el cumplimiento / auditorías Quiero diversificar servicios (S-Corps, bookkeeping)

¿Por qué se unió a LTA Pro?

Caso o situación específica que mencionó como ejemplo de su dolor

Beneficios LTA Pro conectados durante la llamada

Daily Tax Clinic — explicado y recomendado

Curso específico recomendado: _______________

CE acreditados — mencionados

Comunidad privada — invitado/a activamente

LTC Tour — informado precio miembro

LTA Elite (EA) — pitch realizado

Perfil asignado — ver Matriz de Perfiles (Paso 4)

P1 · Prep en crecimiento P2 · Establecido con negocios P3 · Aspirante EA P4 · Dueño de negocio P5 · Multi-state / Complejo

Notas adicionales / observaciones de la llamada

Acción inmediata post-llamada: Agregar tag correspondiente en Kit (perfil-p1, perfil-p2, etc.) + el tag onboarding-call-completada. Si es candidato EA o ya es EA → agregar a lista de seguimiento en 30 días para pitch LTA Elite / EA Mastermind.

Paso 4 Árbol de decisión — identifica el perfil en 3 preguntas

Tres preguntas en orden — el perfil aparece solo. No necesitas haber terminado la llamada para saber el perfil: en los primeros 5 minutos ya tienes la respuesta. Los nodos son interactivos.

P1 · Prep en crecimiento 🌱

Solo 1040 / W-2, poco Schedule C, menos de 150 clientes, no tiene firma propia

P2 · Establecido con negocios 💼

S-Corp (1120-S), partnerships (1065 / K-1), Schedule E frecuente, práctica sólida

P3 · Aspirante EA 📖

Menciona EA, AFSP, quiere credencial IRS — lo dice en los primeros minutos

P4 · Dueño de firma 🏢

Tiene empleados, payroll, su propia LLC o S-Corp — prepara sus propios impuestos de negocio

P5 · Multi-state / Casos complejos 🗺️ — sale del árbol inmediatamente

Mencionan multi-state, non-profits (990), representación ante IRS, auditorías, FBAR — en cuanto lo dicen, ya es P5. No necesitas más preguntas.

Paso 5 Matriz de perfiles — qué retiene a cada uno

Una vez que identificas el perfil del miembro, sabes exactamente qué beneficios enfatizar, qué emails personalizar y cuándo hacer upsell. No todos los miembros se retienen con lo mismo — esta matriz te dice qué mueve a cada perfil.

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